Módulo de CRM
Pipeline de oportunidades com kanban visual, funis múltiplos, automação de vendas (round-robin, follow-up, alertas), prospects com conversão em cliente, itens de interesse e integração direta com Vendas.
Pipeline
Kanban com drag-and-drop, automação e funis configuráveis
Funcionalidades do CRM
Pre-venda completa com pipeline visual, automação e integração ao ERP
Kanban Visual
- Board com drag-and-drop nativo (HTML5)
- Cards com valor, vendedor e próxima ação
- Próxima ação: ícone + data, vermelho se vencida
- Total por coluna e modal de resultado ao fechar
Funis Múltiplos
- Vários funis por empresa (Software, Consultoria, etc.)
- Etapas com cor, ícone e probabilidade
- Etapas iniciais e finais (ganho/perda)
- Motivos de resultado obrigatórios ao fechar
Prospects e Conversão
- Prospect avulso com validação email/telefone
- Detecção de duplicatas (soft warning)
- Converter prospect → cliente (valida CPF/CNPJ)
- Duplicar, reabrir e cancelar oportunidades
Automação
- Round-robin: atribuição automática de vendedor
- Follow-up por etapa: atividade ao mudar fase
- Alerta de vencidas: email ao supervisor (CRON)
- Idempotência: sem duplicação de atividades
Atividades e Follow-up
- 5 tipos: Ligação, Reunião, Email, Tarefa, Visita
- Vencimento com alerta e painel de pendentes
- Próxima ação sincronizada via trigger
- Badges no sidebar: vencidas + hoje
Integração com Vendas
- Itens de interesse (produtos com valor e desconto)
- Gerar orçamento automático com itens
- Valor realizado sincronizado via trigger
- Timeline unificada CRM + Vendas
Dashboard e Stats
- 6 cards: abertas, pipeline, ganhas, valor, perdidas, conversão
- Filtros por vendedor, origem, período e funil
- Filtros persistidos (sessionStorage)
- Export CSV com próxima ação
Auditoria e Segurança
- Auditoria campo-a-campo (diff em JSON)
- SELECT FOR UPDATE no drag-and-drop
- Notas e anexos até 25 MB
- Histórico completo de todas as mudanças
Por que usar o CRM?
Visibilidade
Pipeline visual com kanban, próxima ação e 6 stats cards em tempo real.
Automação
Round-robin, follow-up por etapa e alertas de vencidas — sem esforço manual.
Integrado
Prospect vira cliente, oportunidade vira orçamento — tudo dentro do ERP.
Configurável
Funis, etapas, motivos, automações e equipes customizáveis por empresa.
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sua gestão?
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Cancele quando quiser. Sem compromisso.